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国际局势变**织，全球军费(fei)开支增长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显(xian)示，2024年，全球军费开支(zhi)增至约2.72万亿美元，比(bi)2023年(nian)实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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三是持续改善。经济运行在总体稳定的同时，宏观政策持续显效，国内需求扩大，生产(chan)供给增加，部(bu)分指标继续改善。在以消费品以旧换新政策、网售促销等因素影响(xiang)下，市场销售增长加(jia)快。5月份，社(she)会消费品零售总(zong)额同比增(zeng)长(zhang)6.4%，增速比(bi)上月(yue)加快1.3个百分点。1-5月份(fen)，服务零售额增长5.2%，比1-4月加快(kuai)0.1个百分(fen)点。消费增长的加快，尤其是服务消费的扩大，对于相关服务(wu)业的拉动也在显现。5月(yue)份，批发和零售(shou)业、住宿和餐(can)饮业(ye)生产指(zhi)数分别比上月加快(kuai)1.6和0.9个百分点。

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从时间表看，本周暂无新股上市🥝🥥。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）💞👘👛💗、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”🍅，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”🥝🍓，603382）。

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2、2H25数据中(zhong)心供电协议(yi)政策有望明确，看好数(shu)据中心(xin)溢(yi)价协议年内落地，建(jian)议关注市(shi)场化发电企业(ye)短期催化机会。与(yu)数据中心签订溢价协议是公司未来盈利(li)、股价上行的核心驱动力。当前，FERC、ERCOT等电力监管部(bu)门对与数据中心定向签约供电协议模(mo)式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益(yi)。2H25多个监管部门拟重新审议(yi)相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决(jue)有望三(san)个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案(an)SB6在听证阶段，6月初或进(jin)行立法会议。我们认为(wei)监管部门在重新评议后或认可定向协议模(mo)式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数(shu)据中(zhong)心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。