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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》👄🍍，由金刚数智向算力客户提供算力服务💌，合同含税总金额3.99亿元👡👛🍉🍆💞，服务期限5年，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同💕🥦🤬，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

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3🥥👘、策略观点：从供需增速平衡来看🍅👝💞😈，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%🩱，供需增速差为4.06%🥔；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🧅👚💝。上半年受关税扰动影响💟，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💞🎒。在08合约进入交割逻辑前🍊👜，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🥥，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍉👜，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👄。但需注意08合约多空博弈激烈🥔🥕🤍😻，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🩲😈🤬💋。同理💗🍏，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量💝🌽💔💗，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💛🧅💝。参考去年EC2410-2412合约价差走势🥦👞🥻，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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这些腰部机构做对了什么？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位💟💞；二是更具创新性的产品和服务👗🩲💗；三是数字化转型带来效率提升🥕😠👅🍌；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高。

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註：中證銀(yín)行指數(shù)近5箇(gè)完整年度(du)漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數(shu)過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、近日🥾🍋🥻，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月30日上午💘😠，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可👢，拒绝签字。”

2、▶ 结合工业企业盈利👜👚🧅🍋、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑，半导体🍍💌、光学光电子、消费电子🤬💔👝、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍌🌽👚💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬💘，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰🥔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🧡🥝💘🥝🥾、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍍、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；