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据公开资料显示，欢牛蛋糕是2013年创立于浙江杭州的原创甜品烘焙连锁品牌🍍👜🩱，以“健康+品质+创新”为核心理念。公司从最初的3万元小店开始经营，2022年2月拿到A轮数千万美元融资💖👜，随后走上大步扩张之路🩰。品牌每年推出超200款新品🧄🥿🍎，核心产品涵盖甜品西点、手工面包及节庆限定饮品🍈💟👄。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍒👡💋🥝。本周五A股😡、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍋🩱👅🥬、贵金属🍍👞🍋👡、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下🍌🍑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近💞，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后🥑👠🍋，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🍑💯；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动🥾👙🍄，部分获利盘存在止盈需求。

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至于消费人(ren)群方面，广东一名经销商(shang)表示，目前购买飞天茅台的(de)客户(hu)主要以民营企业主和私募基金居多，这些企业家(jia)除了商务宴(yan)请需要用(yong)酒外，还是有收藏茅台或者存(cun)新(xin)茅台喝老茅台的习惯，另(ling)外部分创新型和投资型的企业主，这些企业家延续了父辈对茅台酒的(de)喜爱，在宴席上基本都是用(yong)茅台酒。

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华创证券也认为👙🩱，在相对低利率环境下，银行盈利和分红的稳健性依旧凸显💗😻💘，且中长期资金入市的逻辑未变🍏🩲，股息率高🧅👄🥬、资产质量有较高安全边际的银行仍有绝对收益。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🧡🍄🥝🥑，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👛🍆💝，而当前创新药🍍、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🥥，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💗💕🍊🍍，板块中枢上移👢🥾👄🍎，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👄。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🥔🩱🍍，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出🩳🩰，选择性价比更高的方向💋🥦🥔👿。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👙。

2、Northwestern Mutual Wealth Management的首席投资策略(lve)师Brent Schutte表示，若要在9月前出现降息，可能需要劳动力市场显著恶化。他还警(jing)告称，通胀压力尚未完全消(xiao)退，尤其是在关税影响(xiang)仍不明(ming)确的背景下。他表示：“一些人认为关税不会带来通胀(zhang)压力，我认为现在下结(jie)论还为时过早。”“为了应对(dui)关税(shui)，进口商、消费者和企业提前(qian)备货的行为可能正在影响目前的通胀(zhang)数据。过去这类效应通常需(xu)要一段时间才会反映(ying)在实际数据中。”