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新消费主题在IP潮玩😠、古法黄金上涨后🥬🥔，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局💗💘🍄🍈。一方面是轻松生活🎒💘，包括各类代理外包、个性化定制高效服💗、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费，包括缓压治愈、精品创意、情感陪伴💔👜👜🍑🥑、社交体验、品牌文化🍎🥦🧡。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外，还有地方美食🍈👗🍌👚、中式快餐等）😡🥥、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🍒💗🧡、电商营销）🤬、服装 (中高端服饰、线上预售等）👙🥕🍆💕。新消费属性产品不仅有广大的国内市场💖，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性🍆🥾👅。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画🍏🥾💝💕，则2020年该指标见底后脉冲向上💛🍌🍈🩰🍏，功能性服饰🍉🥻、小家电、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器人🍋🥻、宠物食品、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小👿🍆，内需可进、外需可守。

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第一财经记者梳理统计发现🤬，以申万一级行业31项指数为基准（2015年6月12日至2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三大行业是食品饮料、家用电器、银行🍓👙💝👄，其余28个行业指数还没超过5178点时的点位💘👝。

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1、或由于两大算力(li)龙头海光信息&中(zhong)科曙光合并、EDA断供、稳定币草案通(tong)过、华为鸿蒙PC发布等多(duo)个重磅事件催化，信创板块热度持续(xu)飙升。重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类(lei)：024051）被动(dong)跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全(quan)、外部(bu)设备等信创产业链核心环节(jie)，指数(shu)具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关(guan)注(zhu)信创产业的四(si)重投资逻辑：

2、下跌中的回落：美元走强🍑👙🌽，外资流出💋👙💔，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月👘👗🍈。背后原因类似🍑，均为强美元之下👛💋🍇，外资加速流出中国资产🥾🍆，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息👅，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥻💯，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🧅，AH溢价指数从129升至151🥒🍍。（2）24年美国通胀持续高位💘，美联储不断推迟降息时间🥔🍏🥻💞，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💞🍊🥻，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%💛，AH溢价指数从133升至151🍓。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🍅👜🩲，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🍒。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。