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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力👄，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍉👿，例如，医疗保健方向涨幅约50%😠，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨🍉👙。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🍎、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍉💋。

2、“6月脉冲”在本周集(ji)中演绎，主(zhu)因是人民币(bi)的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在(zai)绝大(da)多数(shu)时(shi)间内同步，汇率(lv)成为了决(jue)定大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素占优。