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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👘🤬🧡，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👘，核心资产泡沫破灭💟🥥，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍏，万得全A全年上涨9%🩰🧡，结构上电力设备领涨🩲👗🍑，此外有色金属🩰👠🍎👢👿、煤炭🌽😻🍌💓👙、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🥥，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍆🍑，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄🍄🎒🍎，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍑👢，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看😈👞，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💘，A股业绩优势放大🍌，有望相对港股走强🥒，但短期概率不大💘。此外🥬，关注美联储降息预期🍄👚，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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一键配(pei)置吃喝板块核心资产，重点关注食品ETF（515710）。根据中证指数公司统(tong)计，食品(pin)ETF（515710）跟踪中证细分食品(pin)饮料(liao)产业主题指数，约6成仓(cang)位布局高(gao)端、次高端(duan)白(bai)酒(jiu)龙(long)头股，近4成仓位兼顾饮料(liao)乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股，前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利(li)股份、海天味业等。场外投资者亦可通过食品ETF联接基金（A类012548/C类012549）对吃喝(he)板块核(he)心资产进(jin)行布局。

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此次赴港上市吸引了众多投资者踊跃参与💞，其中基石投资者认购金额近47亿港元，认购份额约占总发售股份的50%🍆💖。这一数据不仅创下年内基石投资者认购规模的新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信心。

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在权益类公募基金扩容👄💟💝🤬🥔、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势🧅👅🍒🍇💖。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确🥿🍄👙👜，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏😈。

活动说明：黑色午夜

1、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行🍊💯💋🩳，万得全A指数PE（TTM）为15.2💌🎒🎒👜，较上周上行0.1，处于历史估值水平的51.7%分位数🥥🤬🌽。本周指数估值多数下降，其中，汽车、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料、建筑材料估值跌幅居前。

2、不过🥑，即便没有获得Scale AI的控股权👞👚🥦🥭👄，扎克伯格一样可以曲线达到目的。虽然Scale AI对外宣称，公司将继续作为一家独立公司运营，保护客户数据的安全。但Meta的大手笔投资无疑会让诸多AI巨头感到感到不安💘🥑，促使他们减少或者取消原先的合作计划。