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陈健玮：下(xia)半年港股走势或(huo)呈(cheng)现“震荡上行(xing)+结构分化”格局(ju)。核心(xin)驱动因素包括宏(hong)观政策(ce)将聚焦高质(zhi)量发展、科技(ji)创新与内(nei)需提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本(ben)面修复；全年(nian)南(nan)向资金净流(liu)入或突破万亿元规模，持续改善港股流动(dong)性。同时，海外区域(yu)性资金对港股关注(zhu)度上(shang)升，若基本面持续改(gai)善，外资配置比例有望从当前的低(di)位逐步回升(sheng)。

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中原证券(quan)指出，随着行业景气度不断(duan)下(xia)滑，2023年(nian)开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进(jin)一步下行，未(wei)来(lai)行业产能过剩的压力有望逐(zhu)步缓解。需求方面，随着汽车、家电、纺织服装(zhuang)等领域(yu)内外需求带动，化工领(ling)域需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国(guo)宏观经济持续向好(hao)，化工行业下游需求有望继续复(fu)苏。在供给和需求两方面驱(qu)动下，未来(lai)行业景气有望边际回暖。

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1、具体(ti)来看，饮料乳(ru)品(pin)受(shou)益于旺季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食(shi)品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受(shou)益于“以旧(jiu)换新”加(jia)力扩围，叠加“618”大额补(bu)贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至53.0%，空(kong)冰洗彩四(si)周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较(jiao)一季度明显抬升，扫地机器(qi)人(ren)等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较高增(zeng)长，4、5月家具零(ling)售同比(bi)增速均超20%，主要受(shou)益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明(ming)显修复，供给端企业持(chi)续降费提(ti)效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注家电、家具出(chu)口(kou)在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖(tuo)累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突(tu)中的(de)死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗(lang)人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)(su)，另一方麵(mian)昰展(zhan)現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)(jie)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要力量。