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社零的超预期增(zeng)长背后有“隐忧(you)”。消费品以旧换新政策持续显效，家(jia)用电器和音像器材(cai)类、文化办公用品类、家具类销售额连(lian)续(xu)多(duo)个月大幅(fu)增长，需求提前释放。而多地(di)宣布家电国补政策(ce)暂(zan)停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生(sheng)品”，对电器出口将形成不(bu)利影响。因此家(jia)用电器行业的销售端(duan)、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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3👞、从需求维度来看🍌，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日🍈🍏👄💋🥾，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期🥻。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日💔👠🩳🤍🥑。2025年全球石油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日👗👚。国际能源署表示，除非出现重大中断🥥🍉，否则到2030年🩱，石油市场预计仍将有充足的供应。到2030年👚👗💋💋🍋，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日👚，远高于预期的需求🩳🍏🎒。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑👡🍌，预计下半年均有不同程度的承压💘🥭🥦。季节性来看三季度好于四季度🍒，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏🥕😈🥻👜。

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1、2、基本面。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平，季度(du)长单报价(jia)也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为(wei)高铜价的有力支撑因素。精铜方面，上半年(nian)国内(nei)铜表观消费预期(qi)同(tong)比(bi)增加(jia)6.6%至790.31万吨，实际消费预期同(tong)比增加12.9%至782.96万吨(dun)（部分数据预估），可(ke)以说国内精铜市场产需(xu)两旺，精铜产出(chu)顶住了(le)铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位，二季度的下(xia)游需求在电网订(ding)单、新能源抢装以(yi)及抢出口下(xia)表现亮眼，而进口持续亏损且出(chu)口窗口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方(fang)面(mian)来看，截止(zhi)6月23日全球铜显性库存较(jiao)上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库(ku)存增加9.8万(wan)吨至18.4万吨；国内精炼铜社(she)会库(ku)存(cun)较上年末增加1.65万吨(dun)至12.96万吨，保税区库存增加4.24万(wan)吨至6.43万吨。

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