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战略上，去年10月以来震荡(dang)市(shi)的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有(you)望迎(ying)来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛(niu)市，事后来(lai)看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策(ce)明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市(shi)，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季(ji)度开(kai)始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💟👘🥻👢。具体来说，第一🍊🍄👘，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策👢🥑🥥，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍒🤍👿💔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👢，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥒🧡💔🧅。

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