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赵宪成(cheng)：我们关注三大板块：一是消费领域(yu)，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技(ji)板块拥有许多(duo)成熟(shu)、稳(wen)定且盈利能力强(qiang)的互联网巨头企业，它们在行业(ye)轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及更(geng)高的估值性价比；三是红利板块，包(bao)括银行、能源(yuan)、公用事业、电信运营商等。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期💛🥻🤬。以美国为例🍄👢🍊😠💛，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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陈(chen)健玮：影响(xiang)港股走势的不(bu)确定性因素包(bao)括地缘政治扰动、外部政策风(feng)险以及市场(chang)情绪波动，新经济和科(ke)技板块在行情火热时(shi)容易出现超涨，若预期过高，可能(neng)面临业绩验证期的回调压力(li)。

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1、目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多(duo)全麵(miàn)。特朗普(pu)吹捧的與(yǔ)英國(guó)達成的協議雖(suī)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)問(wèn)題(tí)未解(jie)決(jué)；而(er)最近(jin)與中國籤(qiān)署的協議在芬太尼走(zou)私以及美國齣(chū)口商進(jìn)入中國市場(chǎng)等(deng)問題上也畱(liú)(liu)下了諸多疑問。

2、应共和党人的要求🥑🍓，以当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🍉。该党的议员们试图通过这种会计手段👙💖，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🍊👡🥔🍆🍈，并将其成本计为零🧅🥦🍊。