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今天（6月16日）上(shang)午10时，国务(wu)院新闻办召开新闻发布会(hui)，国家统(tong)计局介绍(shao)了(le)5月份国民(min)经济运行情况(kuang)。相关(guan)负(fu)责人(ren)表示，随着(zhe)我国加紧实施更加积极(ji)有为的宏(hong)观(guan)政(zheng)策，5月份，国民经济(ji)顶住压力(li)平稳运行，生产需求稳定增长，就(jiu)业形势总体稳定(ding)，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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利率：下半年我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本(ben)的收益率麯(qū)線(xiàn)或繼(jì)續(xù)熊陡。2025年內(nèi)(nei)日本的政筴(cè)利率或上行至0.75%坿(fù)(fu)近、10年利率或上行至2.0%左右。若利率髮(fà)生“超速”上行，日本(ben)央行可(ke)能會(huì)臨(lín)(lin)時(shí)購(gòu)債(zhài)穩(wěn)住市場(chǎng)。在通脹(zhàng)揹(bēi)景下，日本(ben)財(cái)(cai)政爲最大受益者，邊(biān)際(jì)明顯(xiǎn)健全。

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1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工(gong)率上調(diào)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企業(yè)(ye)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)(chan)，其他多地持穩(wěn)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)持高穩(wen)，短期(qi)暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)(hua)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)內(nei)冶金級(jí)氧化鋁運(yùn)行産能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産(chan)量723萬噸(dun)，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁運行産能持穩在4391萬噸，産量361.5萬噸，環比(bi)下(xia)滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小幅迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

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③投資者結(jié)構(gòu)(gou)：港股外資佔(zhàn)比更高，美(mei)國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱(ruo)，外資尋(xún)求中國資産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業(yè)績(jī)改善、更爲(wèi)便捷開(kāi)放的(de)製度優(yōu)勢(shì)，率先受益。

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1、风险提示(shi)：地产(chan)ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根(gen)据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历(li)史业(ye)绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股(gu)仅作展示(shi)，个股描述(shu)不作为任(ren)何形式的(de)投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人(ren)评估的(de)该基(ji)金风险等级(ji)为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于(yu)个股、评(ping)论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何(he)形式的表述等）均只作为参(can)考，投(tou)资人须对任何自主决定的(de)投资行为负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析及预测(ce)不构成对阅(yue)读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接(jie)或(huo)间接损失(shi)负任何责任(ren)。基金投(tou)资有风险，基金的过往业绩并(bing)不代(dai)表其(qi)未来表现(xian)，基金管理人管(guan)理的其他基(ji)金的业绩并不构成基金业绩表现的保证(zheng)，基金投资需谨慎。

2、在“电风扇”式的轮动行情(qing)中，把握高切低节奏(zou)是获(huo)取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热门主(zhu)题可能已经阶段(duan)性见(jian)顶。以创新药为(wei)例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资(zi)金面驱(qu)动——部(bu)分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速(su)的重要力量，板块演绎也从最(zui)初的核心标的上(shang)涨到低位(wei)挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获(huo)期，板块中(zhong)枢上移，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间(jian)成(cheng)本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块(kuai)的容(rong)错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分资金(jin)逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表(biao)明(ming)资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近(jin)期算力(li)通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活(huo)跃(yue)等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。