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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其(qi)分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红(hong)稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有色金属、军工、AI应用（软件、硬件）、创新药等。主题方面，建议关注：自主可控、并(bing)购重组等。

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到2017年，京东方(fang)实现营业收入938亿元，净利润(run)78.6亿元，同比大增 284.34%，股价涨幅达104%，成功在全球半导体显示领域登顶，王(wang)东升也被誉为“中国半导体显示产业之父”。截至2025年6月15日，京东方A报收3.89元/股，总市值1455亿元。

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1、对于下周A股市场的潜力板(ban)块和方向(xiang)选择，军工(gong)板块环比上涨14个百(bai)分点至20%，占(zhan)比上涨最(zui)为(wei)明(ming)显；科(ke)技板块看好占比则由42%快速下降至26%，环比下降16个百分点。其余板块受访者看好(hao)比例变动较(jiao)小。

2、本周沪指涨跌幅-0.25% 😠🩱🩲，深证成指涨跌幅-0.60%，创业板指涨跌幅0.22%。本周万得全A成交额达5.41万亿元，日均量能较上周相比有一定放大。