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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中(zhong)证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安(an)全”等级。

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战略上😈，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍍、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍑👠。2014年7月突破后的牛市🍒，事后来看并不是盈利的牛市🍄🥥🍌🥻。但在指数刚突破的2014年7月💞🍇，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时😡💕，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👘👡🍎👙，是盈利很强的牛市🤍🍆，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄💝，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强👝，资金面整体宽松🍆🍍🧄。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元👜💝🩱。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后💛🍓🍌👛，央行于6月13日再度公告🤬🥬，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后💌，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🥥🥿，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下🍏💗👜，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松💋💗💖🍇。

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迴(huí)顧(gù)近五年，債(zhài)券型基金多次成(cheng)爲(wèi)公募(mu)分紅(hóng)的“主力軍(jūn)”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示(shi)，2020—2024年(nian)，債券型基(ji)金的分紅總額(é)依次爲1073.28億(yì)元、1579.33億元、1749.63億元、1847.6億元、1805.45億元，在噹(dāng)年公募(mu)分紅總額中(zhong)的佔(zhàn)比分彆(biè)爲59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：在港股反彈(dàn)后(hou)，恆(héng)生指數(shù)的估值迴(huí)到了偏高的位寘，但市(shi)場(chǎng)上仍然(ran)能找到許(xǔ)多優(yōu)質的結(jié)構(gòu)性(xing)機(jī)會(huì)，如(ru)科技、互聯(lián)網(wǎng)、港股通消費(fèi)等。

2、1💞、2025年上半年，蛋鸡存栏量持续增加，产能过剩背景下，市场情绪总体偏空，期货价格总体偏弱运行。期货加权指数上半年经历回调至低位后反弹的表现。4月3日鸡蛋期货价格下行至年内低点后，4月8日在基差回归及周边商品的影响下，大幅反弹。5月底💋👡💟😈，主力由6月合约移仓至7月合约🧡👚👅，随后支仓至8月合约👅🥾，鸡蛋加权指数在这一阶段🥒🥕👢，呈现低位反弹的表现。从目前鸡蛋主力2508合约表现来看，在6月中旬跌至低位后👞🍓👜🍑，超跌反弹。然而🍑，供给压力叠加需求淡季😈🥝，在三季度旺季行情到来前，基本面延续弱势格局😈。