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4😻🧄👜🥻🍎、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压🍎🍏💔🥦，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅🍉🥥🥭。工业硅新疆大厂减产🍎，南北供应分化程度收敛🍈🍓🥒💟，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🍊🩳🍑。

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董事会欣然(ran)宣布，已取得计(ji)划债权人所(suo)需的同意，而(er)当前计划最后截止日期已由2025年6月30日延长至2025年9月30日。除上述延长外，重组所有其他条款及条件将保(bao)持不(bu)变。

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尽管连日高温，却没有阻挡人们打卡的热情👜🥥，客流如潮水般从四面八方涌来🍎🥕🧅😠，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退👗🍇，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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對(duì)(dui)于2024年箇(gè)稅(shuì)申報(bào)中既不需要補(bǔ)稅也無(wú)需退稅人羣(qún)，按(an)炤(zhào)《槼(guī)定(ding)》無需辦(bàn)理滙(huì)(hui)算清繳(jiǎo)，囙(yīn)此過(guò)了截止日對(dui)這(zhè)部分人(ren)羣沒(méi)有影(ying)響(xiǎng)。

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1、单(dan)因(yin)子表现来(lai)看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日(ri)反(fan)转 (1.83%)、标准化预(yu)期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👿👅，TMT逆势改善🍅🍅，资源品、必需消费💋、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💓、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🩰，业绩有望改善👄；2）中游制造领域👠👅🩲👠，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🍓💋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥿🍊，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💖🥻💗💓💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🤍，其中饮料乳品💗、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💞🧄😻、农化制品👚、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩰。