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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👿😠🥒，价格低位运行的背景下🥬🥦，前端的收入和利润难以保证🍍🥭，但自由现金流充沛的企业🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍒，获得ROE的抬升🩰，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍉；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💖，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👄🧄🍆🍏。②改善视角下👙😻🥑，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤍🍄💔🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👅🥭。小盘成长方面👘🧅👝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🩱，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒💖👅👢，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🌽👢🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍈🍈，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍅💕、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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正确的做法是避(bi)免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案，再提交立法机构审批。若通过，再好不过；若否(fou)决，也无妨。无论(lun)如何，都不会陷(xian)入无底洞 —— 还造不(bu)出火车。

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展望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险(xian)偏好(hao)的约束，我们仍(reng)维持对欧洲权(quan)益(yi)市(shi)场相(xiang)对积极的态(tai)度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金(jin)再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整体(ti)来说欧洲权益市场在美国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自(zi)于美(mei)国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大(da)多采取了“in US for US”的模式。向前看，需要注意来自盈利端的风(feng)险，一是美国和全球经(jing)济增长是(shi)否边际(ji)放缓，及其幅度，二是关税有可能带来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以(yi)美元计价的营收增(zeng)长带来压力(li)（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行(xing)政令要求大(da)幅削减美国处方药价格，也可(ke)能对欧洲市场盈(ying)利影响较大(da)（生物医药占2024年欧(ou)洲市场(chang)整体利润的13%）。行业方面(mian)，我们仍然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域(yu)，以及偏(pian)防(fang)御且(qie)也能在财政转向(xiang)中受益的公用事业和电信，整(zheng)体仍然以政策驱动(dong)内需(xu)为主线。

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2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国、日本、法国、菲律宾和马来西亚等40余个国家选手报名参加。本届赛事在延续传统项目设置的基础上，首次对21公里半程马拉松项目引入按年龄分组评奖机制🍋👚，提升赛事公平性与包容性。