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当地时间6月15日11时许，法(fa)国(guo)总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首(shou)府(fu)努克进行访问。访问期间，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯(si)-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋(yang)和北极地区(qu)的(de)安全(quan)局(ju)势等议题。此外(wai)，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题(ti)。

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铜：我们认为刚果金卡库拉(la)矿震及地下矿淹水带来的矿端扰动或将(jiang)继续从(cong)供给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍需关注美国囤铜需求，及下游终端产品的抢出口需求等支撑铜(tong)价(jia)的因(yin)素在(zai)下半年发生转(zhuan)向的风险，铜价因此(ci)年内或呈现前高(gao)后低走势，但(dan)我们仍看好铜价(jia)中长期的上升空间。

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当地时间6月15日11时许💓👘💝，法国总统马克龙抵达丹麦格陵兰岛首府努克进行访问😡😠。访问期间🥻🥻💝，丹麦和法国两国领导人将与格陵兰自治**总理延斯-弗雷德里克·尼尔森讨论北大西洋和北极地区的安全局势等议题🥝。此外，他们还将讨论经济发展、气候和能源问题。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍎👞。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👚🤍；25年剩余时间可能外需回落💔，国内政策对冲重要性提升😠；2026年重点看供需格局改善🥒🥭💕。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥭🍆。这种情况下💔🍓，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)(shi)陞(shēng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)(guo)防軍(jūn)工、通用航空等午(wu)后急(ji)速拉漲(zhǎng)，航空裝備(bèi)、地麵(miàn)兵裝、軍工(gong)電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成(cheng)飛(fēi)(fei)盤(pán)中飇(biāo)漲踰(yú)(yu)16%，晨曦航空20CM漲停，場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF華(huá)寶(bǎo)（159231）午后雙(shuāng)雙放量衝(chōng)高，截(jie)至收盤場內仍逆市漲踰(yu)1%。

2、对于(yu)这种现象，一位长期关(guan)注创(chuang)新药的人士(shi)说(shuo)，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新(xin)药(yao)比新能源的(de)门槛(kan)要高得多。但两种产业的升级路径是相通的，都(dou)是(shi)中高端制造业从学习模仿到输出超越。创新药在早期以license in模式把海外产品(pin)引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几(ji)年开始license out。所以现在大家挑公司、看品种的逻(luo)辑就是“出海预期”。