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国盛证券认为(wei)，AI主线扩散，算力(li)业(ye)绩率先兑(dui)现。算(suan)力领域已从(cong)初期ChatGPT横空出(chu)世的“技(ji)术触(chu)发(fa)期(qi)”逐渐(jian)经(jing)历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷(gu)期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期(qi)”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末(mo)以及2025年一季(ji)度国内光通信厂商(shang)的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润(run)同比(bi)增长超380%）已证明了这(zhe)一(yi)点。

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2、1、基本面：港股较A股业绩增速更强🥦🌽👠，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧄🍋🤍，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%💯🥥🥔，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🤬🥻，同样高于全A（非金融）的-13%🤍。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👛，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍇🍄、医药6%）🍉，制造业（汽车5%🥻🍄🥝、电子5%🍅、电力设备4%）等🍅💕😠，这些行业基本面受价格因素影响更大👄🥬🥿，价格下行压缩毛利👛，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外👜，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%👝、通信12%）👘，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🎒，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🎒🤬，消费👗🥕🩰、制造等行业占比不高👝，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥭，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧄🥾💯，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍆💝🍈，二者增速差从8pct降至-6pct🌽。