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【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨(chen)，以色列对伊朗核计划发动空(kong)袭。当前中东局(ju)势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期(qi)承(cheng)压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格，进一步可能传导影响化工、有(you)色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性(xing)引发的市场避险情(qing)绪可能促使资(zi)金流向红利等防御(yu)性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银(yin)等）或将存在较(jiao)优(you)的投资机会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线(xian)受到影(ying)响，叠加原油(you)价格(ge)飙涨，将会推(tui)高运力成本，加(jia)剧全球(qiu)通胀，具有国际航(hang)线运营资(zi)质的公(gong)司将具备较好的投资(zi)机会。从披(pi)露中(zhong)报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披(pi)露且披露比例(li)高于其他板块；2019年以(yi)来(lai)，6月15日-7月15日业绩预告向(xiang)好率较高的行业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有(you)明显的日历效(xiao)应，大盘成长风格、创(chuang)业(ye)板指数在收益率(lv)上表现较(jiao)好。

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放眼全球市场，食品行业无疑是能够穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道🧡。过去十年食品饮料也是A股“王者之师”，主要得益于白酒、饮料🥿💌🥕🧄、休闲零食等子行业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述特征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数🍇🎒、沪深300等主要股指👢💛👙🤬。

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就在上箇(gè)月，Meta的AI研(yan)究負(fù)責(zé)人(ren)硃莉·皮諾(nuò)（Joelle Pineau）離(lí)開(kāi)了公司，她的離職引(yin)髮(fà)了外(wai)界對(duì)Meta AI未來(lái)(lai)缺乏競(jìng)爭力的擔(dān)憂(yōu)。囙(yīn)爲(wèi)此前Meta髮佈(bù)的Llama 3大糢(mó)型在第三方評(píng)估中明顯(xiǎn)落后于OpenAI以及穀(gǔ)謌(gē)的産(chǎn)品，這(zhè)種技不如人、落后對手的危機(jī)感會(huì)促使(shi)紮(zā)尅(kè)伯(bo)格做齣(chū)更爲大膽(dǎn)的決(jué)(jue)筴(cè)。

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1、我们现在正处在一个不可思议的时代，未来的历史学家审视当下🍆👙💔💟🍇，定会惊讶于世界的巨变🎒🍑🍋。今天，我将围绕三个核心问题展开：首先🤬💔🥭😈，回顾四十年前的世界格局；其次💝💯👜，剖析引发颠覆性变化的关键因素；最后，探讨这些巨变对中国—东盟关系的影响及应对之道🥦。

2、短期来看🥭🥿🩳🍋🍎，海外地缘冲突再加码🍉，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下🎒🥻🥔，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复，从弹性来看能源强于贵金属，确定性角度贵金属强于能源。