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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🤬，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🧅💝💋，同时警惕微盘风格的波动💞🍑。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍆😡、ASIC芯片🩰🥾🩱、光模块🥑、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥑🍄；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🩰🥻🍌🥭，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💋💯，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🧅🍍🍄🎒，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜💝🍑💝，港股是全球的风险资产的避风港🥭👛，建议继续平衡A股和港股的配比🍇🥬🥝；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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人社部副部长李忠提到💛💓🥝😻，在推动社保基金市场化投资运营过程中，安全性始终是第一位的考量。下一步💔🥻，将在确保基金安全的前提下，按照规范、稳健、专业化、市场化运作的原则，更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制，持续完善全国社会保障基金👛🥒🤍、基本养老保险基金、企业（职业）年金基金投资政策👢🍆，健全投资监管体系，推动基金取得稳健投资收益🍉🍊。

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与此同时，未来几天将有几项推动市场的事件🩱💝🧅。美联储的利率决议🤬💛👅👘、消费者支出数据以及唐纳德・特朗普总统关税的可能消息是本周的重头戏。周四的六月节假期将导致交易暂停。

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