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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润增(zeng)长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设备制(zhi)造、船(chuan)舶及相关(guan)装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同(tong)比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力(li)器(qi)具制造、家用厨房电(dian)器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消费稳(wen)健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶(cha)制造利润(run)增幅扩大。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后🥻🥾👜，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是🥑，作为本轮行情的“棋眼”🥔😡💯🩳，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间🥝🩲；而在“棋眼”仍有上行空间🥝😈🤍、全市场风险偏好提高的情况下，军工💝、计算机👠🍇💌、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🥕🩱🥥，我们建议：不“恐高”😻👚，继续持有当前中线仓位👅，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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1、下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🥕👠，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑💓🍑👠🍌，出口维持高位但难驱动钢价👡🍑，供给端产量或窄幅波动💔👘🍆，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬🩲🩲；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化👢🍅👞🍆，阶段性存在估值修复机会👛💋，关注政策落地带来的下行压力🥕🍍😻🥔；焦炭需求预期不佳🩲，成本拖累仍存🍈；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力👄🥕💞；铁合金成本拖累，控产难持续，价格中枢或下移🥭。

2、（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海(hai)外项目(mu)生产的矿石回国，三季(ji)度国内(nei)锂(li)矿供应将明显提升。整体(ti)来看，全球(qiu)锂(li)资源供应同(tong)比增长 29% 至 173 万(wan)吨 LCE，三季度(du)开始国内碳酸锂(li)月度产量或(huo)达到 8万吨以上。