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配置层面(mian)，短期(qi)把握(wo)成长方(fang)向内部的高低(di)切，建议关注AI推理(li)算力、文化(hua)传媒（AI应用及文(wen)娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及(ji)深海科技等泛科技(ji)方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二(er)季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然(ran)看好(hao)受(shou)益于低利率环境(jing)的创新药及优质新消费公司。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🥦😠，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🌽👚，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥻，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👠🍆👄🍊🍓。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍅🍊🥕🤬💝，虽然有反复🧄，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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赵宪成：在港股反弹后，恒生(sheng)指数的估值回到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互(hu)联网、港股通消费等。

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本周（6月23日-27日）💌，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）🥑💘。

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2、货币政策在(zai)市场见底的(de)过程中也起着(zhe)重要(yao)作用，但是(shi)货币政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。