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风险因子：1）地缘风险；2）关税冲突广泛升级🌽🥾🍉；3）美国债务风险；4）美联储超预期加息；5）国内增量政 策和经济修复不及预期

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上(shang)周，当被称为(wei) “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以(yi)下时，出现了买入波动率指数看涨期(qi)权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🩳💘，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👡💛，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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供应端，原料来看，印尼雨季延续使得矿山出货受限😈🤍😈，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位🍑、炼厂生产负荷有所走弱🩲，在经历二季度探底后价格回升持稳🍅🥒；铬矿供需矛盾有所改善🧄，市场成交价格转弱🌽。成材来看🎒👅，不锈钢产量同比整体呈现增长态势🍎🍍，社会库存于二季度整体出现一定去化👄🍏💛，结构性过剩压力得以缓解，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链🌽🩱🍈💌🧄。

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1、德固(gu)特2024年年报显示(shi)，公(gong)司是一家高科技节能环保装备(bei)制造商(shang)，集设计、研发(fa)、制(zhi)造、检验、销售、服务(wu)于一体，面向化工、能(neng)源、冶金、固废处(chu)理等领域，为全球客户提供(gong)清洁燃烧与传(chuan)热节能解决方案，同时接受(shou)专(zhuan)用装备定(ding)制(zhi)。

2、下周（6月30日至7月4日）👜🍊，将有1只新股可申购。拟于下周二（7月1日）申购的同宇新材，主营业务为电子树脂的研发🍅🧄👿、生产和销售，主要应用于覆铜板生产。