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焦煤，供(gong)应方面(mian)，2025年1-5月，我国(guo)原煤累计产量19.85亿吨，同比增加(jia)6.86%，2025 年(nian) 1-4 月，国内(nei)炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省(sheng)份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及(ji)新疆(jiang)等产煤大省(sheng)以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷(mi)，进口量总体出现一定(ding)回落，1-5月份中国累计(ji)进口炼焦煤4379.48万吨，同比减(jian)少7.17%，其中进(jin)口蒙古炼焦煤2005万(wan)吨，同(tong)比减少17%，而从俄罗斯、加拿大以及澳大(da)利亚进口我国的(de)量均有所增加，分别增(zeng)加3%、26%和8%。需求方面，铁水产(chan)量不断走高，上(shang)半年最高日均(jun)产量245.64万吨/日，创出近5年(nian)同期最高水平，焦炭开工也有所走高，1-5月份全(quan)国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增(zeng)加3.3%，对于焦煤(mei)需求有所增加，但是(shi)低于焦煤供应增速。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游煤(mei)矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库(ku)使得部分煤矿停产减产，但是国(guo)内焦(jiao)煤生产以及(ji)进口均(jun)较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间，焦煤经(jing)过上半年的下跌后(hou)价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损(sun)，价格低位下多空博(bo)弈或(huo)有一定加剧，焦煤主力合约价格总体或(huo)将(jiang)围绕(rao)650-950区间震荡运行，重(zhong)点(dian)关注焦煤供应以及焦企(qi)利润变化。

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2）双碳(tan)：围绕“双(shuang)碳”目(mu)标的相关政策持续推进，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央(yang)层面，5月(yue)30日，国家发展改革委、国家能源局发布《关于有序推动绿(lv)电直连发展(zhan)有关事项(xiang)的通知》以及，《深化(hua)提(ti)升“获得电力”服务(wu)水(shui)平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自(zi)2025年7月1日起(qi)施行(xing)，全(quan)面推进“三零三省”用电(dian)服务升级，打(da)造办电便(bian)捷化、供(gong)电高质化、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同(tong)化的用电新生态。6月(yue)4日，国(guo)家(jia)能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力(li)系统(tong)有关前沿方向，依托典型项(xiang)目开(kai)展单一方(fang)向(xiang)试点，依托(tuo)典型城市开(kai)展多方向综合试点，探索新型(xing)电力(li)系统建设新技术(shu)、新模式，推动新型电力系统(tong)建设取得突破。地方上，6月4日，四川省经(jing)济和信息化厅印发(fa)《四(si)川省(sheng)氢能产业中长期发展规(gui)划（2025—2035年）》，到(dao)2027年，高(gao)端氢能装备性能及(ji)关键核(he)心技术取得新(xin)突破。6月11日，广东省人(ren)民**办公厅印发《广(guang)东省全(quan)域“无废城市”建设工作(zuo)方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新(xin)发展(zhan)中长期规划(hua)（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🍎🤍，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🥦🥑🥻🍋。RayBan Meta上市引起市场关注👘💌，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👜🍋🥑。根据维深预测💗💝🍅🍆，随着更多品牌厂商的加入👝👝🩰🩳，以及AI智能眼镜产品落地💋，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💗，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🍈💋，渗透率约70%💕🧅。

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2、上遊(yóu)(you)低開(kāi)工狀態(tài)難(nán)(nan)以長(zhǎng)期(qi)維(wéi)持(chi)，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)着鋼(gāng)材産量的下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化難度進(jìn)一步增加，短期價(jià)格上漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着旺季的臨(lín)近(jin)、鋼材重迴增産週期，硅鐵(tiě)(tie)去庫進程有朢(wàng)加速(su)，估值存在脩復空間(jiān)；但(dan)旺季(ji)結(jié)束(shu)后鋼材再次進入減(jiǎn)産週(zhou)期，下(xia)遊剛(gāng)(gang)需的收縮(suō)將使得硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)(ti)來(lái)看，行業(yè)産能長期(qi)過(guò)賸(shèng)揹(bēi)景下、供需關(guān)係(xì)的改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)的控産情況(kuàng)，下半年(nian)硅鐵(tie)估值存在脩復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)(jiao)爲(wèi)有限(xian)。