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展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非(fei)银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看,财政指数的发(fa)力和消(xiao)费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边(bian)际改善的可能,半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动(dong)力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压,但是(shi)预计在积极财政政策的支持下,预计下半年总需求仍将保持平稳(wen),经济出现衰退或显著下行的(de)可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方面,目前利(li)率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出(chu)现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看,7月科技风(feng)格占优的可能性较大。
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