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近期(qi)A股科技板块强势(shi)反弹，背后是(shi)宏(hong)观风(feng)险缓解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘政治担忧，原油价格显著(zhu)回落，带(dai)动通胀预期下降(jiang)，流动性(xing)环境改善，全球权益资产价格上(shang)涨；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是(shi)在以伊问题上的处(chu)理降(jiang)低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本(ben)离开美国(guo)避险的主要原因(yin)，故近期(qi)美元(yuan)资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率(lv)回落，形成(cheng)与一季度全球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收(shou)益率下行和纳(na)斯达克指数走强，不(bu)仅(jin)从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也通过科技股估值和情(qing)绪的外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍄😻🍍🧄。国际层面🍈，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述💗🍑，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升💕🤍🩳。国内层面🥬，国内经济内生动能走弱💓🥾🍉🍉，楼市持续回落👙💞🍑💗👠，消费与投资增长乏力👝💕🍑🧅。国内政策聚焦惠民生方向👗💟👞🩱，以旧换新国补延续😡💯，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善💔🥭，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨🧄💘，环比 +1%，同比 -5%🍄。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨🤬🥑🧅，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨🍓，环比 -8%🍉🍅🍆🩰，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨💘🩰🍉🍈，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨👛🍒🍎，环比 -3%，同比 +38%。

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