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大类因子表现来看💋🧄🍋，本周全市场股票池中🥻，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🥦；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👝👗，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般👙👿。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🌽💯，盈利预计边际放缓😠😡🍌💝。结合工业企业盈利🍎、库存周期👠、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👡，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄💛、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🥿💖，半导体周期复苏与国产替代加速👜🩱👄👘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💖🍈🩲💗、光伏🧡🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🤬💓🤍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👠💛，其中饮料乳品💋、农副产品🌽💞💝、家电、家具🍄🍍、饰品🥿💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🌽🥻、燃气、电力、农化制品🍆👿、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💕。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升(sheng)值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多数(shu)时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势(shi)的主(zhu)变量。结构上也(ye)同样(yang)沿着我们及(ji)近期提示的“弹(dan)性”+“位置(zhi)”的思路演绎：低位高(gao)弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表(biao)现亮(liang)眼。汇率将决定(ding)后续脉冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观(guan)因素(su)占优。

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2、周思聪(cong)：目前港股整体估值情况(kuang)良好，无论(lun)是与自身相比，还是(shi)与其他国家(jia)市场对比(bi)，都具有(you)较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估(gu)值(zhi)已回(hui)升至过去十年的平均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板(ban)块估值仍处于历史较低水平。