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下週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新股可(ke)申(shen)購(gòu)。擬(nǐ)于下週二（7月1日）申購的(de)衕(tòng)宇新材，主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂的研髮(fà)、生(sheng)産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)(xiao)售(shou)，主要(yao)應(yīng)用于(yu)覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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盈利方面🥾，5月工业企业盈利同比增速转负🍍，主要受内外需求不足💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💘🍏💋，大类板块盈利多有放缓🍑，TMT逆势改善💝💞👙💯🍍，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥦😈，TMT制造业同比增幅扩大🍎。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👢🥾，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🥥👡、光学光电子💓、消费电子、运营商🥕🍉🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎🤍，中报盈利或有改善👜，如汽车🍓🩱、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🍈🤬、农副产品🩰💓🩲🥔🍇、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🤬👄、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍄。

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以(yi)港(gang)股创新药为代表(biao)的医药板块在进入相对高位的震荡区间后，依然(ran)吸引着资金布局，包括恒生创新药ETF（159316）、港股通医药ETF（513200）等在内的60余只医药主题ETF上周合计净流入超40亿元。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大🍒。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🥿🍑。6月议息会议后🩰，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🥕，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期🥝😻🍄💗，整体降息预期变化不大。

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1、截(jie)麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看，最近一(yi)週(zhou)滬(hù)深300、中證500指數(shù)成分股橫(héng)截麵波(bo)動率環(huán)比(bi)上週上陞(shēng)，短(duan)期Alpha環境好轉；最近一週中證1000指數成分股橫截麵波動率環比(bi)上週(zhou)下降，短期Alpha環(huan)境減(jiǎn)弱。近一箇(gè)季度(du)看，滬(hu)深300指數橫截麵波動率處(chù)于近半年中上分(fen)位點(diǎn)，Alpha環境較(jiào)好；中證500指(zhi)數橫截麵波動率(lv)處(chu)于(yu)近半(ban)年中下分位點，Alpha環境較差；中證1000指數橫截麵(mian)波動率處于近半年中等分位點，Alpha環境一般。

2、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓👛💕，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为🥕👞，市场快速反弹时，开户数脉冲式回升👠，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态🧄。