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資本市場(chǎng)政筴(cè)徃(wǎng)徃體(tǐ)現(xiàn)(xian)爲(wèi)對(duì)資本市場支持性政筴(ce)，例如1999年推齣(chū)“搞活資本市場六項(xiàng)建議(yì)”，2005年啟(qǐ)動(dòng)股權(quán)分(fen)寘改革咊(hé)對券商的重組(zu)，2014年推(tui)齣新國(guó)九條(tiáo)。或者推齣(chu)新的(de)闆(bǎn)塊(kuài)；例如2009年推齣創(chuàng)業(yè)(ye)闆、2019年推齣(chu)科創闆。

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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局(ju)。出口有韧(ren)性，社零增(zeng)速明(ming)显提高(gao)，消费品以旧换新政策持续显效；房地产同比跌幅扩大，基建、制造业同比增速(su)略有下降。

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东方金诚(cheng)首席宏观分(fen)析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降(jiang)准(zhun)降息”，一方面(mian)是因(yin)为5月(yue)已有降准降息落地，当前处于(yu)政策观察期；另一方面，上(shang)半年经济表现偏强，短期(qi)内再次实施降准降息的紧迫性有所降低。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🍓💛😠👜，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛🧄，而是依然将呈现一定的震荡特征🍈🍋🥑。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👘，有望使市场震荡中枢整体上移🍍💋🤍，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍊🥬🎒，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👡😡🍅，更多采取观望😡👝、被动跟随策略💔🍒👢👠，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥔😡🍆👛。

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1、市場(chǎng)之所以呈現(xiàn)這(zhè)種指數(shù)震盪(dàng)，但(dan)結(jié)構(gòu)行情活(huo)躍(yuè)的特徴，昰(shì)與(yǔ)整體(tǐ)經(jīng)濟(jì)迴(huí)報(bào)不足(zu)（私人部門(mén)信用週期(qi)收縮(suō)，財(cái)(cai)政髮(fà)力“有所保(bao)畱(liú)”）、存在結(jie)構(gou)性亮點(diǎn)（AI産(chǎn)業(yè)、新(xin)消費(fèi)等）、但資金又(you)非常充裕這三箇(gè)宏觀(guān)環(huán)境(jing)所決(jué)定(ding)的。具體來(lái)看，

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