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因此，市场对下半年的经(jing)济仍存(cun)在一定程度的担忧(you)，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半(ban)年稳增长政策进行进一步定调，以稳(wen)定(ding)市场预期(qi)。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的(de)大宗商品(pin)触底反弹，也反映了市场(chang)对此的预期。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化(hua)工(gong)、电(dian)力设备、煤炭(tan)上涨概率相对较高；会议前(qian)一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对(dui)较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上(shang)涨概率相对较高。

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6月土地成交溢价率月环比下行🍅，30大中城市商品房成交面积月环比上行💌🥝💋。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点💖💛👅，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米，月环比上行6.4%🍊。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大🍎🥿💓🍉。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票😠🩰🍇🩰，其后续表现更佳🍎👜🥥。因此👙🩳🧡，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、5月社会消费品零售总额41325.8亿元🍈，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%🍒。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%😻。

2、报告称，锂价在近期下跌后预计将缓慢回升🥭，收入预计从今年的 46 亿澳元增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元🩳💛🥥。