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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难(nan)以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体(ti)方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革(ge)红利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下(xia)，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善(shan)视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目(mu)进入收(shou)获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底(di)-0.55%以来持(chi)续回(hui)升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。

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2、再次，及时、得当与合理的宏观政策，更重视投资者回报的资本市场基础制度改革，对于推(tui)动经济社会(hui)风险评价的降低与改变投资(zi)人面对风(feng)险的保守态度具有关键意义(yi)。