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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🍑、人工智能🍄🎒🍄🍑、创新药💯🥿💯、智能驾驶🍆👛、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍊🤍，包括潮玩、黄金首饰🩰👚🍊、国潮品牌等🍊🍈🍅；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🤬，投资者可择机增配被错误定价的优质资产💋🧡，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估👿，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🥭🩳，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)阻力(li)位，需要股票本身髮(fà)生變(biàn)(bian)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，市場(chang)有傚突(tu)破扭虧阻力位(wei)進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰(shi)基本麵(miàn)的力量。重要的(de)信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善(shan)。唯一一箇(gè)例外昰2015年，進(jin)入牛市堦(jie)段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)(qu)勢(shì)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)(kui)。

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何涛：他大我 9 岁多🍍👡🤬🍆。以前他跟我说，要克制🧅🧄👘、少发脾气💯🥦，别人会因为你是创始人而在意或者害怕🧡💛🎒。我当时不理解🥿🧄🍆💌，就算不是自己管的业务也会 “巴拉巴拉” 地说。到现在我才懂🍆👝👿。

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根據(jù)行業(yè)(ye)中觀(guān)(guan)景氣(qì)、宏觀週期(qi)、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率(lv)、政筴(cè)(ce)、賽(sài)道(dao)價(jià)值等維(wéi)(wei)度對(duì)重點(diǎn)行(xing)業評(píng)分，本期得分較(jiào)高的行業主(zhu)要有工業金屬、汽車(chē)零部件(jian)、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)(jia)用電器、醫(yī)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)(ti)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

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1、截至2025年6月27日，宽基指数来看(kan)，上证指(zhi)数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于(yu)估(gu)值分位(wei)数“安全”等级。

2、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👚🍍。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥥🍍、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💞🍉，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时😻🍍，海外区域性资金对港股关注度上升💟💖🍇👜，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。