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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来👡👞😻🍈🍅，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间。外商直接投资（FDI）数据显示🌽👞👝🍓，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%🍊。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍🍎🌽🍊💌，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识😈🧅，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径💔👄🎒🥝💟，为未来落地奠定了政策稳定基础🩲。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💌🍄🥝💘、防控政策路径多变🥦🍍，而非立即实现全面协议。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内🥑😡，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧💗💌💗。分细分领域来看👅💖🥾💘，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂🥾💟。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大🍇💌🍇，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑🥒、竞争环境进一步加剧🥿💔🍍👞。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🩳🍇😈，而零部件板块的开支持续上行🍄🧅👘😠，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🩰🍎🤍，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘🍋🥒，预计会逐步延续回暖态势🌽🥦。

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1、6月19日，北交所将审议宁波能之光新材(cai)料科技(ji)股份有限公司（下称“能之光”）的首发事项。能之光的主营业务为(wei)高分子助剂及功能高分(fen)子材料产品的研发、生产和销售；产品种类丰富，产品被(bei)广泛用(yong)于塑料合金、低烟无卤(lu)阻燃电缆料、环境友好型材料及玻璃纤(xian)维等高性能树脂(zhi)的生(sheng)产，应用领域覆(fu)盖家电、汽车、线缆等多个终端市场。

2、6月14日，深交所上市公司(si)安幑(huī)安利材料(liao)科技股份有限(xian)公司公(gong)示最新一期的投資者關(guān)係(xì)活(huo)動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)。共中，安利股份對(duì)投資者提齣(chū)的“近期多傢(jiā)(jia)主流車(chē)(che)企宣佈(bù)縮(suō)短賬(zhàng)期對公司的影(ying)響(xiǎng)”問(wèn)題(tí)進(jìn)行迴(huí)應(yīng)。