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本週債(zhài)市迴(huí)顧(gù)(gu)。上週末通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)齣(chū)口(kou)數(shù)據(jù)整體(tǐ)偏弱，全週資金麵(miàn)延續(xù)(xu)寬(kuān)鬆(sōng)，週中(zhong)中美經(jīng)(jing)貿(mào)會(huì)談(tán)(tan)未超預(yù)(yu)期，週(zhou)五中東(dōng)地緣(yuán)政治衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，債市利率下行(xing)。

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以色列总理内塔尼亚胡周日上午在接受采访时，被问及有关该计划的报道时表示：“有太多关于从未发生过的对话的虚假报道👝👡😡，我不会对此置评。” 内塔尼亚胡的一位发言人称🧄💗🎒🥕，有关特朗普拒绝以色列计划的报道是 “假的”😡。

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1、从背后因素来看：1、上涨中的追赶(gan)或来自货币超(chao)预期宽松，A股(gu)在上涨中弹性(xing)更大，当前货币“小步快跑”，关(guan)注(zhu)后续降准降息节奏及幅度；2、分化(hua)中的收(shou)敛：21年通(tong)胀回归A股较港(gang)股业绩占优，美联(lian)储加息预期(qi)冲击港股下跌，当前关注通(tong)胀回归节奏(zou)和美联储降(jiang)息预期变(bian)化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推(tui)迟降息，美元走(zou)强(qiang)，外资(zi)流(liu)出(chu)，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担(dan)忧下，美元走强短期概率不大。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧅🎒🍎🥕，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👚💝👗👠。下半场是实物再通胀🍑👚💔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍉🍄😠，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥥🤍💕。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧅，同时通胀尚未回归🌽，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👠😈。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🍄，在观测到PPI的显著修复之前😠👝🎒，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。