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展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上🤬，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国）👙🤍🥕💖，但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向前看👝👙💝，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度🥬，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力🥥😠🍍🥕。同时🩰，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）🧅💖🥕。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍒💗💯🍒。行业方面🩰🥦🥒💕，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域💌💌💞，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥿🍌，整体仍然以政策驱动内需为主线。

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周六晚间开始以色列陆续扩大对包括油气田、油库和炼油厂等伊朗能源基础设施的打击。据报道这是以色列首次袭击伊朗能源基础设施，而且是上世纪80年代两伊战争以来首次有伊朗境内炼油厂遇袭👚。这可能引发伊朗石油供应中断💝🥭。期间伊朗革命卫队称以色列的战斗机燃料生产设施遭到伊朗导弹的袭击🌽。另据报道该晚以色列暗杀胡塞高级领导人失败。

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3、库存：PE方面，下游工厂刚需补库，总库存小幅下降。PP方面(mian)，生(sheng)产企业积极去(qu)库，同时下游存一定(ding)刚需，导致总库存小幅下降。

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“小家电上市公司缺乏强制性披露要(yao)求，且行(xing)业竞争激烈(lie)、利润率较低，这些公(gong)司的ESG信息披露动力不足。”中国银河证(zheng)券ESG首席分析师马宗明表示(shi)，目前多数公司的披露行为源于下游客户的ESG核算需求，呈现“被动响应”特(te)征。

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1、兴业证券认为🩰👄，此前👝🩱，短期外部因素对市场整体乃至科技风格产生一定的冲击🩰🥬👿🧅，但当前科技成长风格已经到了左侧关注的时候🧅🥭👄。首先，在经历调整后，科技成长板块已再度来到性价比较高的区间🥥；其次💛🥿，从近十年风格表现的日历效应看🍓👘🥕💝，6月科技板块表现出相对较高的胜率。

2、行业视角，我(wo)们认为工业板(ban)块将继续受益能源转型、基建项目和数据中(zhong)心投(tou)资推动，尽管电气化订单增速有所回落，但(dan)在手订单为收入带来较高确定性；工(gong)业自动化板块随(sui)着去库存接近尾(wei)声，预计将(jiang)进入复苏通道。根(gen)据MSCI各行业2025年(nian)资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速(su)的确定性(xing)较高；从资本品子板(ban)块2025年EPS一致预期看(kan)，国防、电气设(she)备预计维持较高景气度，预计(ji)2025年分别实现59%和26%的同比增长，其他子板块（工业集团、工(gong)程基建、建筑产品）EPS在宏观环境边际宽(kuan)松背景下，预计(ji)2025年实现10%左右同(tong)比增长。