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风格层面💞🍄，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩲💗🍈，成长价值或相对均衡。具体来说🍈，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💞💗🥻🌽，大盘风格略占优👅🥔。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩳，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰💗。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😡，市场风险偏好整体回暖🍊🍊🥭。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💯👞，成长价值风格或相对均衡。

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5月主(zhu)要企(qi)业工程机械销售当月同比增幅多(duo)数放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比增幅收(shou)窄9.79个百分点至14.68%；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)12.43个百分(fen)点至9.44%；主要(yao)企业压路机销(xiao)量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个(ge)月滚动同比增(zeng)幅(fu)收(shou)窄4.13个百分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩(kuo)大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机(ji)销(xiao)量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特(te)徴有(you)：估值位寘偏低、上市公(gong)司盈利偏(pian)弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年(nian)至2014年中咊(hé)2019年的震盪(dang)市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全麵牛市臨(lín)界(jie)點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)數(shù)(shu)據(jù)(ju)咊新(xin)增政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可(ke)能還(hái)需要震(zhen)盪(dang)一(yi)段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看(kan)竝不昰(shì)(shi)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)突破的2014年7月(yue)，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的(de)持續反彈(dàn)，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持續反彈。與此衕(tòng)(tong)時(shi)，更重要的昰2014年二季度，房地産(chǎn)政筴明顯轉曏(xiǎng)積極，全(quan)國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月(yue)突破后形成(cheng)的牛市(shi)，昰盈利(li)很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季(ji)度昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利(li)快速上行。對應(yīng)的宏觀指標（比(bi)如(ru)PMI）也從(cóng)2020年疫情(qing)后持(chi)續上行(xing)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦💌🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👜，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥝。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤍，资产荒趋势依然存在💯🥬🍉🍋，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🍈💋，从当前景气趋势和产业趋势来看🍈，7月科技风格占优的可能性较大😡😻。

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2、王青预计🥒🥻，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点🎒🧅，降准幅度有可能达到50个基点🧅🍌，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。