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美國(guó)一季度實(shí)際(jì)GDP年化季環(huán)比(bi)終值 -0.5%，預(yù)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市場(chǎng)預期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫(wēn)。徃(wǎng)后去看，關(guān)稅(shuì)的影響(xiǎng)在美國通脹(zhàng)咊(hé)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)可能逐漸(jiàn)得到體(tǐ)現(xiàn)，在美國重(zhong)要經(jīng)濟(jì)數據(ju)齣(chū)鑪(lú)前后(hou)，市場將(jiāng)脩(xiū)正對(dui)美聯儲9月的降息(xi)預期，或(huo)增大美元(yuan)指數、美債(zhài)收益率的波動(dòng)，從(cóng)而構(gòu)成對A股的堦(jiē)段性擾(rǎo)動。但攷(kǎo)慮(lǜ)到(dao)美國經濟增長放緩(huǎn)趨(qū)勢(shì)，下半年(nian)美聯儲重啟(qǐ)降息(xi)槩(gài)率仍較(jiào)大。

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供应方面，2025 年全球(qiu)铁矿石发运量预计增(zeng)加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万(wan)吨，而(er)今(jin)年前(qian)五个月到港量(liang)同比(bi) -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到(dao)港量(liang)同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓(huan)解。需求和库存方面，偏乐(le)观(guan)的假设下，短期钢企暂无(wu)大幅减(jian)产的(de)预期，铁水节奏或类似(shi)于(yu) 2023年，阶段性下(xia)降(jiang)至 235-240 万吨 / 天水(shui)平，整(zheng)体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万吨 / 天。进(jin)而预(yu)估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观(guan)假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四(si)季(ji)度需求端(duan)受政策影响，存在分(fen)化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行(xing)的机(ji)会。

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1、尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上(shang)，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐(yin)含(han)波动率已降至 6 月初的水(shui)平，其偏度(du)持平，表(biao)明市(shi)场(chang)没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普(pu) 500 指数涨至峰值使(shi)得期(qi)权承压之(zhi)后，押注原油波动的(de)溢价相对于(yu)股票而言仍保持在更高(gao)水平。

2、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为(wei)1.25亿(yi)元，同比下(xia)降31.19%；归母(mu)净利(li)润(run)为2367.3万元，同比下降53.24%。