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展(zhan)望7月，市(shi)场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数(shu)据显示出口下半年(nian)承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显(xian)著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进(jin)一步(bu)积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前(qian)景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、然而2023年下半年至今，一級(jí)市(shi)場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)生較(jiào)大(da)變(biàn)化。2023年(nian)8月27日證監(jiān)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收(shou)緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)(jin)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡”。2024年IPO市場進一步收(shou)縮(suō)，噹(dāng)年僅(jǐn)有100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。