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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)(yu)計(jì)延(yan)續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏(pian)晚。央行貨幣政(zheng)筴(cè)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降準(zhun)降息或仍將(jiāng)進(jìn)一(yi)步落地，不過(guò)短期央行貨幣政筴撡(cāo)作或以(yi)數(shù)量型咊(hé)結(jié)構(gòu)性貨幣(bi)政筴工具爲(wèi)主(zhu)，降息時(shi)點或偏晚。下半年來(lái)(lai)看，財(cái)政或先髮(fà)力，貨幣配郃(hé)，降息或在四(si)季度落地（幅度(du) 10-20BP），降準可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外(wai)，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下半年可能再度(du)重啟(qǐ)。需註意的(de)昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)(diao)“視(shì)市場(chǎng)(chang)供求(qiu)狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作(zuo)”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行(xing)買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債市呈現(xiàn)一定調整壓(yā)力或(huo)昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買債的重要條(tiáo)件(jian)。

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细分行业来看🤍，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业💖，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%👄💛；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🍓🍍🍎🍊。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🍅，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💟🧅。

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资金面上(shang)，基础化工板块周(zhou)五获主力(li)资金大(da)举流入(ru)。Wind数据显示，截(jie)至周五收盘，基础(chu)化(hua)工板块单日(ri)获主力资金(jin)净流(liu)入39.5亿元，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场(chang)表(biao)现产生至关重要的影响，目前的经济(ji)数据(ju)尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳(wen)定经济预期值得关注。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平👜👚🍏🩰，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💞💗😈💓，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🥝，其中，银行、电信🧡、公用事业等高股息板块普遍超5%👜🍊🩲。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥑👅🍎，南向资金持续流入🥝🧅，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移💞💯，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破🥝，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🧡。

2、1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)(xiang)囙(yīn)素在于巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)(ya)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西(xi)中南部入搾甘蔗(zhe)量的預(yu)估在(zai)6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)(jian)，産餹(tang)量預估在(zai)4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西壓搾穩(wěn)步推進(jìn)，近期有機(ji)構預估中南(nan)部壓搾量在5.9-6億噸之間(jian)，産餹量預估在4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)(ti)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持(chi)高位，巴西産量預計(jì)增(zeng)幅在200萬噸左右，仍屬于高産年(nian)。6-9月處于巴西産量 高(gao)峯(feng)期，可關(guān)註生産進(jin)度、增産預期兌現情況(kuàng)。