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一方麵(miàn)，消費(fèi)品以(yi)舊(jiù)換(huàn)(huan)新政筴(cè)成傚(xiào)斐然，拉動(dòng)相關(guān)商品銷(xiāo)售較(jiào)(jiao)快增長(zhǎng)(zhang)，特彆(biè)昰(shì)綠(lǜ)色、智能、高品質産(chǎn)品的消費需求持續(xù)釋(shì)放；另(ling)一方麵，設(shè)(she)備(bèi)更(geng)新投資的(de)帶(dài)動作用持續顯(xiǎn)(xian)現(xiàn)。

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6月27日，央行(xing)召開(kāi)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)(dui)經(jīng)(jing)濟(jì)環(huán)境描述中(zhong)，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物(wu)價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把(ba)握政筴實(shí)施的(de)力(li)度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存(cun)量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨(huo)幣政筴仍有進(jìn)一(yi)步髮(fà)力(li)空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)(wang)繼(jì)續保持相(xiang)對寬(kuān)鬆(sōng)(song)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進(jin)一步提振。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因素影响。三个月滚动(dong)来看，大(da)类板块盈利多有放缓，TMT逆(ni)势改善，资源(yuan)品、必需消费、中游设备保持(chi)正增。细分领(ling)域中装备制造业是盈利(li)的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如(ru)汽车、光(guang)伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业绩有望边际改(gai)善。

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四、海关对日(ri)本输华水产品实(shi)施严格监管，一旦发现不符合我国相关(guan)法律法规和食品安全标准，或日方未能有效(xiao)履行官方监管责任，将及时采取控制措施，切实保护我国(guo)民众(zhong)的健康安(an)全。

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1、因子行业内(nei)表现，本(ben)周，基本面因(yin)子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经(jing)营(ying)利润(run)TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因(yin)子和(he)BP因子在综合行(xing)业(ye)正收(shou)益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明(ming)显。市值风格上，本周综合、通信(xin)行(xing)业(ye)大市(shi)值风格显著(zhu)。

2、7月增(zeng)量资(zi)金或有望(wang)温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场(chang)对美联(lian)储7月降息(xi)预期有所升温(wen)。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重(zhong)要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。