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4月的贸易战再(zai)次提醒我们，当(dang)中国(guo)资产的长期重估已(yi)经成为(wei)一个共识的时候，任(ren)何过度反应一些外部冲击因素而进行的(de)交(jiao)易，回头来看出(chu)错率都很高(gao)。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高(gao)油价将阻碍(ai)美国通胀回(hui)落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带(dai)动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油(you)价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法(fa)移民带来的冲突，都可能(neng)会影响到减(jian)税法案(an)的推进，同时也制(zhi)约特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题(ti)，中东的冲突对中(zhong)国资产未必有负面影响。

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进一步消息显示，伊朗***革命卫队计划14日晚袭击以色列境内的能源设施和炼油厂。以色列广播公司发布消息称💘，以色列当晚已进入“前所未有的紧急状态”。15日凌晨，以色列方面公布的最新消息显示，伊朗本次袭击已导致以色列海法等地至少4人死亡😻。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👠。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍇，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💋。而在21年春节后🍊，核心资产泡沫破灭🍊🥥🧡🍆🍓，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍏。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨💛🧅，此外有色金属🧄🩳🍉🩲、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👢，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍍👜👗。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥭💕🥑，关注通胀回归的节奏和幅度😈😡🧅，若价格水平快速回升😠，A股业绩优势放大🍓💟，有望相对港股走强，但短期概率不大🥑👛🥝。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛👠🥾。

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1、有分析认为，本轮银行板块的不断新高，不是简单(dan)的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升(sheng)级”的三重共振。

2、恆(héng)生科技指數(shù)噹(dāng)前估值水平處(chù)(chu)于歷(lì)史低位，具備(bèi)較(jiào)強(qiáng)(qiang)的估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)力(li)。隨(suí)(sui)着南曏(xiǎng)資(zi)金持(chi)續(xù)加倉(cāng)，2025年(nian)1月單(dān)月淨(jìng)買(mǎi)(mai)入額(é)突破1250億(yì)港元，創(chuàng)下(xia)近四年新高，市場(chǎng)流動(dòng)性得到明顯(xiǎn)改善。