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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突(tu)破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增(zeng)速(su)进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上(shang)行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累(lei)了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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具体来(lai)看，饮料乳品受益于旺季消费(fei)回暖(nuan)，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制品产(chan)量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋(qu)势，粮油食(shi)品(pin)零售中枢上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需(xu)表(biao)现(xian)亮眼，5月家用电(dian)器音像器材(cai)零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同(tong)比中枢较一季(ji)度(du)明显抬(tai)升，扫地机器人(ren)等智能家电需(xu)求持续回暖；家具(ju)零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了(le)较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜(gui)等需求明显修复，供给端企业持续降费提效(xiao)，盈利有望修复(fu)。但需要关注家电、家具出口在关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银(yin)珠宝零售(shou)保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增速有望改善 。

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