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去年924之前,是国内信用周期和市场情绪的最低点(dian),自此之后(hou),分别迎来了财政政(zheng)策、AI产业趋势等几个好消息,推动市场出现几轮反(fan)弹,但也容易冲高透支后回(hui)落,而每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别:1)去年924宏观政(zheng)策转向,推动非银与地产等顺周期板块领涨,交(jiao)易的是总量政策;2)到春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头(tou)价值重估,交易的是产业趋势;3)4月关(guan)税风波后新消费与(yu)创新药,以及(ji)最(zui)近由流动(dong)性与事件驱动的非银券商等大涨,更多是行业催(cui)化和流动性抱团。
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