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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格(ge)略占(zhan)优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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一是具备市场适应性且高股息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景气硬支撑的领域，主要包括稀土永磁💛🍋、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是房地产调控政策有望进一步宽松带动阶段性估值修复👢。

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