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首先，在客戶(hù)結(jié)構(gòu)上，奕斯偉(wěi)計(jì)算對(duì)大客戶的依顂(lài)程度令人咋(za)舌。2022年至2024年，來(lái)自第一大客(ke)戶（《招股書(shū)》中稱(chēng)客戶A）的收(shou)入分彆(biè)爲(wèi)15.78億(yì)元、14.38億元、15.55億元(yuan)，收(shou)入(ru)佔(zhàn)(zhan)比分彆達(dá)78.9%、82.1%、76.8%。

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建议在6~8月的(de)半年(nian)报季，更加注重回归(gui)产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微盘风格(ge)的波动。具体配置方(fang)面：1）A股建议关注AI链，算力(li)供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机(ji)、算(suan)力租赁等）值得重点关注；应用(yong)环节需要持(chi)续跟踪观察，其(qi)中多模态(tai)视觉理解应(ying)用趋势明确，建议重(zhong)点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选股阶(jie)段，地缘扰动及环境变量突然变化(hua)的背景(jing)下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一(yi)轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。

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2、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🍊🩰👡，随后国家队积极入市🤍、稳市政策陆续出台修复市场预期🎒🥔👛，外部方面中美关税边际改善🍎，市场反弹。两轮行情虽时空相似🍏🍅，但板块轮动特征差异显著💋。