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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入(ru)283.81亿港元(yuan)，其中沪市(shi)港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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之所以私募基金市场能够回暖，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应👝🥦🍅🥕，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看😈🩳💌🧅，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先，远超股票市场指数🩰🥥，近一年量化多头策略平均收益34.46%🥒👡；近三年平均收益48.74%。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资(zi)资(zi)金净(jing)流入规模扩大(da)。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金(jin)方面(mian)，各类增量资金相对均衡(heng)。

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整体看🥻，1-4月工业企业盈利有所改善🥭🧡👗🥿，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👛👢💖🥔。结合工业企业盈利、库存周期🥔💛👡、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🤬💋👅，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👄，半导体、光学光电子、消费电子👘👞🍈🥻👙、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💗🥕🍍🥾，部分领域景气度有所回暖😻，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🥦🥑🌽、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振💖👗💌、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙👢、农副产品、家电、家具、饰品🍋🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👜🧅💝🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港(gang)股主(zhu)要經(jīng)(jing)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)(wang)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪髮生在二季度，在特朗普(pu)曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開，但中美(mei)對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國(guo)態(tài)度轉變(biàn)(bian)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場(chang)快(kuai)速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極穩(wěn)(wen)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底(di)竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

2、上交所就调整主板(ban)风险警示(shi)股票价格涨跌幅限制比例有关(guan)事项公开征求意见。意见提出，主板(ban)风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格(ge)的涨跌幅限制为(wei)5%”不再施行(xing)。