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从目前基本面的趋势来看(kan)，基本维持较为稳定的状态，依然呈现(xian)**开支托底(di)经济、消费出口相对强、新经济领域热(re)点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半(ban)年报业绩(ji)同比(bi)增速仍为(wei)正(zheng)增(zeng)长。即(ji)将到来的业绩披露窗口(kou)期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月(yue)开始，外需和地产压力进一(yi)步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有(you)企稳回升(sheng)的态势，可(ke)能反(fan)应了这种预期。

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展望7月🍇💞，市场可能会呈现指数突破上行👡🩰👢🍏，科技非银等进攻性板块占优的格局👜💗。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👄、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍓🥔🍉，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠😡😻🥭。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😠🧄👜，这为指数后续突破上行💖🥭🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉💕👡，类似现象在2020年也出现过🩲，我们称之为牛市阶段II🩱。风格方面💘🥥💟，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位(wei)，且多數領(lǐng)域EPS改善(shan)彈(dàn)(dan)性難(nán)以支撐(chēng)估值(zhi)空間(jiān)的大幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)(yin)此，相較(jiào)于(yu)趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)(ju)，善用賠(péi)率(lv)思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)(xian)。

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当地时间6月28日(ri)，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程(cheng)序性动议(yi)，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称(cheng)为“大而(er)美”的(de)大规模税收与支出法案(an)。美国参议院程(cheng)序性投票通过后，未(wei)来几天法案通过(guo)的可(ke)能(neng)性增加。据悉，这项程序(xu)性动议(yi)得到(dao)通过后，大规模税收(shou)与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计耗(hao)时数(shu)天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更💓。

2、截至评估基准日🥔😠，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元🥔，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元💌🧅，增值率达311.6%🥦👛。