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展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性较大。

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