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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大，收入跌(die)幅收(shou)敛的(de)特征。下半年，前置发力特征预计延续，存量政(zheng)策(ce)及政策性金融工具空间(jian)仍较(jiao)大，将继续保证财政发(fa)力(li)强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是(shi)如(ru)果有超预期(qi)因素出(chu)现，不排除(chu)后续进一(yi)步加码。供给层面，下半(ban)年(nian)规模仍较高(gao)，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别(bie)约为 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这(zhe)或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动(dong)仍存。

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其(qi)次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好(hao)，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张(zhang)，风(feng)险指标(biao)平稳(wen)可控。中长期看，银行估值拐点背后(hou)趋势性力(li)量持续(xu)：定价资金(jin)向长期资金转移，经营(ying)稳健和高股息属性显优(you)势。

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“期货仓单持续注销，也是助推工业硅期货(huo)价(jia)格持续上涨的原因。”广州期货分析师蔡定洲表示。数据显示，6月27日，工业硅期货仓单为(wei)52744手(shou)，相较于6月3日的62690手减少了9946手(shou)。

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1、供應(yīng)：國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，上(shang)半年甲醕(chún)生(sheng)産(chǎn)利潤(rùn)較(jiào)好，**鍊(liàn)廠(chǎng)高負(fù)荷生産，截至二季度末産量(liang)一直維(wéi)持在近五年(nian)最(zui)高水平。國(guo)際(jì)方麵，一季度伊朗裝寘多數(shù)停車(chē)，開(kāi)工裝(zhuang)寘運(yùn)行負荷不高，非伊開工也在低位，進(jìn)口量較去年衕(tòng)期(qi)明(ming)顯(xiǎn)下降。二季度伊朗裝寘逐步重啟(qǐ)，進(jin)口量逐(zhu)步迴(huí)(hui)歸(guī)，5、6月進口量超過(guò)130萬(wàn)噸(dūn)，但6月伊朗裝寘囙(yīn)安全問(wèn)題(tí)大麵積(jī)停車，將(jiāng)導(dǎo)緻7月短期進(jin)口降低，四季度關(guān)註鼕(dōng)季(ji)伊(yi)朗供應昰(shì)否會(huì)受天然氣(qì)限製而降低。

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1、仕佳光(guang)子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司(si)作(zuo)为有限合伙人出(chu)资1.6亿元参与(yu)设立(li)泓淇光电基(ji)金（占(zhan)总出资比例(li)39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下(xia)游布局。2025年1月，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股(gu)权。

2、下半(ban)年美国经济增长可能(neng)进一步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期(qi)的调整进一步显示了未(wei)来的滞胀风(feng)险(xian)。相(xiang)比今年3月的预测，6月的经(jing)济展望中，美联储进一步调低(di)了2025年的经济增速预(yu)期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。