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田希蒙：预计港股在政策托底👅、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥾💓。估值方面🍏，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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美國(guó)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)示(shi)，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國需在此期限(xian)前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)，以(yi)避免被徴收(shou)更高(gao)關(guān)稅(shuì)。他(ta)在接受福尅(kè)斯(si)新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道(dao)：“我也可(ke)以(yi)延長，沒(méi)什麼(me)大(da)不了的。”在此之前，特朗普上週五曾錶示，**可以對(duì)這(zhè)(zhe)一期限“爲所(suo)慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。

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目(mu)前主闆(bǎn)(ban)爲(wèi)(wei)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)(ta)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)披露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年(nian)約(yuē)1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中報業績預告，可以(yi)幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業(ye)績的趨(qū)(qu)勢(shì)的(de)情況(kuàng)。除了(le)對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)生一定的影響(xiǎng)外，也對(dui)行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響(xiang)。

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3、庫(kù)(ku)存：交易所方麵(miàn)，上半年工業(yè)硅纍(léi)(lei)庫19735噸(dūn)至26.4萬(wàn)(wan)噸，多晶硅整體(tǐ)纍庫至7.8萬噸。社庫(ku)方麵，上半年工業硅纍庫7.09萬(wan)噸至43.85萬噸(dun)，其中廠(chǎng)(chang)庫纍庫(ku)5.5萬噸至26.65萬噸；黃(huáng)埔港(gang)纍庫3000噸至5.5萬噸，天津港纍庫11000噸至6.8萬噸，崑(kūn)明(ming)港纍(lei)庫2000噸至4.9萬噸。多晶(jing)硅整體去庫1.15萬噸至26.53萬噸。

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1、6月(yue)工业金属价格多数上涨，库(ku)存多数下行。铜、铝(lv)、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡(xi)、铅(qian)库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期(qi)现价格(ge)下行，白银期现价格上行。小金属方面，锑价(jia)格下行，稀土价格上行。

2、展望7月🍍🎒🥒🧄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩲🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🎒，在科技、消费👛🍉、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜👿💝😡🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😡💞🍈，资产荒趋势依然存在💕🎒🍌。上半年💖👿👄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🩲🥻，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🤍💖💛，我们称之为牛市阶段II👞👙👠🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💗👛💌🧡，7月科技风格占优的可能性较大。