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对特朗普第二任期的另外两个标志性项目💖🥔，即关税和**效率部🌽，美国人的评价更为负面。在国会制定特朗普的另一项重大举措，即大规模的税收和支出计划之际💘，这项民意调查显示了共和党人必须如何处理在税收和**债务等优先事项上的内部分歧💝🍉。

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建议在6~8月的半年报季😈，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍆🩰，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🍌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👅🍉，算力供应链（AI服务器🤬、PCB🥬、ASIC芯片、光模块🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍏👄🌽，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💞🍄，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🥻🧅；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🩰🍉👅，但需要耐心等待。

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数据显示5月伊朗原油生产仍维持了336万桶/日的6年来产量高位，进口量受到美国制裁影响一度有所下降，但整体仍处于近2年来的高水位，对中国出口量近期下降较为明显🩲👞🩱🎒，从150万桶/日的高位下降到了120万桶/日以下。此次以伊冲突如果让伊朗出口中断，料将对中国市场产生较大冲击。

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一位美国高级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗最高领袖的机会。该高级官员称，美国向以色列传达了特朗普对此计划的反对态度🥝🥬，该计划最终未执行🍉。特朗普渴望缓和局势👞🍅🥥，他担心美国陷入另一场中东战争，并高度关注其所在政党的政治变化。

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1、美国1972年通过了促进高等教育性别平等的法案💯，这一年，在所有获得学士学位的人数里🍄，男性占到56.4%，但到2019年，已仅占42%🥕。这与中国2002-2024年间的状况几乎一模一样，差别只是中国发生得较晚、速度更快🍎👝🍑🥭。

2、关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对较大👠，公司基本采用地产地销战略，在美国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较多，受关税的直接影响相对可控🍓。低端家用暖通产品从中国等亚洲市场进口更多，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨价等间接影响。关税影响大多占业内公司收入的1-2%，COGS的2-3%🥾🥑👛，均计划通过涨价/surcharge的形式转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨💘🥻，也不作为额外利润来源👝🥝💓。